14-årige Erik tillbringar sommarlovet tillsammans med skolkamraten Edmund vid sommarstället Genesaret. Där finns också den vackra Kim Novak som egentligen heter Ewa och är lärarinna på pojkarnas skola.
SkådespelareAnton Lundqvist, Jesper Adefelt, Jonas Karlsson, Donald Högberg, Helena af Sandeberg, Anders Berg, Johan H:son Kjellgren, Anders Ahlbom, Leif Andrée
RegissörMartin Asphaug