Året är 1991. Simon och hans bästa kompis Frede lever i en förortsbubbla utanför Köpenhamn utan andra framtidsdrömmar än nästa joint som ska rullas. Simon har alltid älskat att rita, men har aldrig trott att hans talang skulle kunna användas till något. När han av en händelse möter graffitikulturen ser han en chans att uträtta något för att sätta sitt avtryck på världen. Simon åker in till Köpenhamn och lyckas få med sig Frede. Där möter de graffiticrewet CHAOZ och Simon bestämmer sig för att de ska gå med i crewet trots att Frede inte alls vill. Hos CHAOZ öppnar sig en helt ny värld full av graffiti, kärlek, sex och festande, men Simon upptäcker snart att saker och ting inte är riktigt som han hade trott. CHAOZ ledare Johan bestämmer över allt som CHAOZ gör utan att själv ha skuggan av minsta talang. När Johan tvingar Simon att ta en enorm risk och måla ett helt tåg ställs Simon inför en utmaning som kan kosta honom hans framtid och hans vänskap med Frede.
SkådespelareStefan Hjort, Oscar Dyekjær Giese, Casper Kjær Jensen, Theis Monrad Post, Sonny Lindberg, Maria Rossing, Frank Thiel, Marina Bouras
RegissörMorten BH