Efter att ha fått ett mystiskt brev från en anonym älskare, som säger att han har en 19-årig son, gör en åldrande Lothario en resa genom landet, i jakt på ledtrådar från fyra före detta flickvänner.
SkådespelareBill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange, Tilda Swinton, Julie Delpy, Mark Webber, Chloë Sevigny, Christopher McDonald