När den laglydige vapenförsäljaren Peter Bleach tillfrågas om att leverera vapen till en terroristorganisation går han med på att bli mullvad för den brittiska underrättelsetjänsten för att förhindra en massaker på oskyldig människor. Men för att Peter ska lyckas måste han resa till en glesbefolkad del av Indien och riskera fängelse för att kunna avslöja en ännu större konspiration.