Den velhavende, men ikke ligefrem elskede arkitekt Michael Gifford findes myrdet i sin bil. En lommekalender og en parkeringsbillet er de eneste spor i sagen. Umiddelbart tyder det på, at Gifford har overrasket en biltyv, men Morse har en anden teori. Han er næsten sikker på, at han har med et trekantsdrama at gøre.